Новый Орлеан, 2005 год. Городские власти пытаются навести порядок на улицах, разрушенных мощным ураганом «Катрина», а полицейские – остановить разгул преступности. Хаос, царящий в Новом Орлеане, только на руку криминальным группировкам и торговцам наркотиками. Каждый из них жаждет власти и денег. Когда в город прибывает группа агентов ФБР, местные стражи порядка ожидают от них помощи в борьбе с бандитами. Однако, вопреки всем надеждам, федералы устраивают разборку… с самими полицейскими. Главный герой фильма, детектив Энди Деверо, пытается разобраться в происходящем. Все улики приводят Энди к старшему агенту ФБР – похоже, что именно он контролирует весь наркотрафик в городе…
Напарник полицейского погибает во время урагана Катрина, но однажды появляются свидетельства того, что полицейский мог быть убитым. Расследование заводит детектива вместе с новым партнером на самое дно криминального мира.