Фильм рассказывает историю Дзюна Тендо, застенчивого японского старшеклассника, который магическим образом переносится в древнюю эпоху Хэйан, когда демоны и люди яростно сражались за господство на Земле. История разворачивается с учетом исторических соображений автора о том, почему демона ударили бобами в день Сэцубун и почему Момотаро должен был победить демона. Дзюн играет неожиданную роль в этих событиях, проливая свет на древнейшие события японской истории и легенд… Но сможет ли герой вернуться домой?
Путешествие 15-летнего Дзюна Тэндо, против собственной воли оказавшегося в далеком таинственном прошлом, кишащем монстрами, драконами и загадочными потусторонними силами. Мальчик отправляется на 1200 лет назад, не предполагая, что он единственный, кто может спасти человечество и положить конец войне между людьми и демонами.