Натаниэл Эйерс – одаренный музыкант, виолончелист, карьера которого оказалась разрушена из-за проблем с психикой. Стив Лопес – журналист «Лос-Анджелес Таймс», случайно встретивший Натаниэла на улице и заинтересовавшийся его историей. Собирая материал для статьи, Стив настолько проникается историей нового знакомого, что решает помочь ему начать все с чистого листа. Он снимает для Натаниэла квартиру, нанимает частного преподавателя музыки, а когда виолончелист приходит в должную творческую форму, устраивает его выступление в местной филармонии. Однако шизофрения – болезнь, которой страдает Эйерс, – на редкость коварна, она может дать о себе знать в любой момент...
Бездомный музыкант со Скид Роу из Лос-Анджелеса, больной шизофренией, мечтает сыграть в концертном зале Уолта Диснея.