Действие экранизации хулиганской сказочной комедии Шекспира переносится в XIX век. Лисандр и Гермия, чьей любви противостоит воля отца девушки, убегают от родительской тирании в лес. За ними по пятам следуют нареченный Гермии Деметрий и безответно влюбленная в него Елена. В лесу хитрец Пак, слуга правителей волшебного королевства Титании и Оберона, шутки ради опаивает всех четверых любовным зельем. Тем же временем неподалеку оказывается труппа актеров, готовящаяся к постановке пьесы, а ее участник по имени Ник Моток становится пешкой в битве между королем и королевой фей.
Когда две переплетенные парочки любовников, враждующая пара сказочных эльфов и любовное зелье очутились вместе в заколдованном, залитым лунным светом лесу, то получилась восхитительная смесь веселья и волшебства.