Начало XVIII века. Россией правит Петр Алексеевич, твердо решивший сделать из отсталой страны на окраине Европы передовое государство. Он прорубает выход к морю и строит новую столицу на берегу Балтики, ввязывается в опасную войну против Швеции, реформирует армию, с нуля создает флот, безжалостно подавляет перевороты и казнит противников из числа своего окружения. Несмотря на трудности, Русь, медленно, но верно, превращается в Российскую Империю.
Фильм по одноименному роману Алексея Толстого о жизни и государственной деятельности царя Петра I.